Крупнейшее IPO года

Agricultural Bank of China (ABC), который проводит IPO на биржах в Гонконге (HKEX) и Шанхае (SHEX), определил цену размещения своих акций в Гонконге. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, банк продаст свои акции по 3,2 гонконгского доллара (0,41 доллара США) за штуку.

Цена размещения находится в середине диапазона, который банк предложил инвесторам две недели назад. В Гонконге ABC собирается продать 12,5 млрд акций и выручить на этом 10,43 млрд долл. Примерно половину бумаг, размещаемых в ходе IPO на HKEX, ABC планирует продать 11 ключевым инвесторам, среди которых суверенный фонд Катара и британский банк Standard Chartered.

Ключевые инвесторы готовы выложить 5 млрд долл. за акции. Как и ожидалось, IPO ABC не вызвало ажиотажа, однако цена, сложившаяся в Гонконге, гарантирует, что в Шанхае он сможет разместить свои акции ближе к верхней границе — 2,68 юаня (0,39 долл.) и выручить порядка 10,5 млн долл. Если вторая часть IPO пройдет успешно, то ABC выручит около 21 млрд долл., таким образом, это размещение станет крупнейшим в этом году. Ожидается, что торги акциями начнутся в Шанхае и Гонконге 15 и 16 июля соответственно.

Максим Шахов